Naše služby
Věřte tomu nebo ne, maior přemýšlení o důchodu člověka fakt nebaví. A to je přesně důvod, proč existujeme. Jsme tu proto, aby vás vrátili do hry. Spolupracujeme s vámi na osobní úrovni, rozumíme vaší situaci a plánujeme tak, aby vás to v životě neomezovalo. Naš tým zná každý detail a pomáhá lidem jako vy už 13 let.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se vám přesně pod kapotu. Co máte? Co vám chybí? Projdeme všechny vaše účty, pojistky a anuity. Zjistíme, kde jsou peníze zapomenutý nebo špatně investovaný. Pak vám řekneme, jak to vypadá. Bez povídanek, bez složitých formulář.
- Kompletní přehled všech účtů
- Analýza optimalizace daní
- Srovnění s průměrem v ČR
- Osobní doporučení v písemné formě
Služba 2
Každý je jiný. Vy máte svůj plán, vaše sny, vaše problémy. Seděneme si s kávou a vypracujeme vám strategii, která má smysl právě pro vás. Nejedná se o nějakou šablonu. Je to váš plán. Respektujeme, co chcete, a pracujeme s tím.
- Sběr vaší finanční situace
- Projekce příjmů v důchodu
- Plán investic a úspor
- Revize každých 12 měsíců
Služba 1
Pojistné je matoucí. Ale mělo by být vaší největší záštitou. Poradíme vám, jaké pojistky dávají smysl, na co se nesmíte zapomenout. A pak to pro vás řešíme. Abyste se nemuseli o nic starat a spali klidně.
- Zvýšení důchodového příjmu
- Přezkum pojistného krytí
- Správa přispívání
- Pomoc s agentury a formuláři
Služba 3
Chcete, aby po vás zůstalo něco rozumného? Pomoníme vám to správně nastavit. Dědictví, nemovitosti, účty. Zajistíme, aby vše bylo jasné a aby se vaše rodina nemusela potýkat s chaosu. To je zodpovědnost.
- Audit stávajícího majetku
- Optimalizace dědictví
- Koordinace s právníky
- Ochrana majetku pro rodinu
Služba 2
Stát si vezme kus vašich peníz. A je to spravedlivé. Ale nemusí to být víc, než musí. Projdeme vašu situaci a najdeme místa, kde se dá ušetřit. Legálně. Poctivě. Bez trikův.
- Přezkum daňového zatížení
- Identifikace úspor
- Plánování investic bez zbytečných daní
- Poradenství při změnách zákonů
Služba 1
Dva lidé, dva názory, jeden důchod. To se zvládá blíž, když má někdo externího. Sedneme si všichni dohromady, vyslechneme si oba a najdeme řešení, kde si všichni budou rozumět. Rodina je důležitá. Peníze taky.
- Společné setkání obou partnerů
- Harmonizace finančních cílů
- Plánování rozpočtu v důchodu
- Řešení při změnách v rodině
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás